資産運用の相談によってお客様のこれから先の生涯設計をともに支えます

お客様の利益を第一に考え、信頼関係を築くご案内を行ってきたことで、お客様から信頼を集めています。IFAならではの特定の金融機関や商品の方針やノルマに縛られることのない中立的な立場でのご案内が、安定した資産運用を希望されるお客様からの信頼を勝ち取ってきました。これまで培ってきた知識や積み重ねてきた実績をもとにしながら、丁寧なヒアリングにより課題を見極め、状況を整理した上でお客様に的確なプランをご提案いたします。必要な運用計画やポートフォリオなどをはじめ、生命保険や損害保険、不動産売買、M&A、タックスマネジメントまで含めてお任せください。
いつでも気軽な気持ちでご連絡いただけるよう、お客様との信頼関係を大切にしております。人生の主役であるお客様をサポートし、いつでも信頼していただける存在であり続けるよう資産に関するご相談を承っております。

これまで金融業界で多くの事例に関わってきた経験を活かし、お金のお悩みを解決するためのご相談を承りサポートしております。お金のお悩みは課題の大小に関わらず、日々の生活に密着しているため抱えたまま毎日を送るのは、苦痛を伴います。たとえ複雑な課題をはらんだお悩みであっても、現状を把握するだけではなく、これから先の生活も考えた広い視点で捉えて検討しご提案しております。一度情報を整理した上で、広い視点から課題を解決する方法を探ります。ご家族の将来設計まで考慮し、資産の状況を専門家の視点から見極めてサポートプランをオーダーメイドいたします。お客様により良い選択をしていただけるよう万全の体制で取り組みます。
お客様にとって不利益が起こらないよう、そして大切な資産を有効に活用できるように、状況に合わせた資産運用をご案内していくことを大切にしております。

お金のことで悩みを抱えたまま毎日を過ごすのは実に苦しいことです。お金のお悩みは資産額の多寡に関わらず、万人に共通のものと言えます。それぞれのお客様が抱えるお金のお悩みを解消して、お客様の心を豊かにするための手助けとなるようご相談を承り、各種セミナーを定期的に開催しております。開催日に応じて、資産運用、相続、生前贈与、保険、節税対策など、様々なテーマを設けて、金融リテラシーを高められるような講座となっています。講師は金融業界のプロフェッショナルが担当し、豊富な経験を活かして、テーマに関する基礎から応用までを詳しくお教えします。
お客様のお金に関するお悩みを解消すること、そして、夢や目標の実現によって、より心豊かな人生を送れるようになること、その二つのミッションを果たすため、IFAとして一人ひとりに最適なライフプランや資産の運用方法をご提案しております。