お金を考えることは、
生き方を考えること。

メッセージ

01 Message メッセージ

お客様の夢・目標の
実現に向けて。

資産運用をする際、今ある資産を保全するのか、それとも拡大をはかるのかなど…。最適な運用方法や節税対策は、職業や資産状況によって大きく変わります。

ファイナンシャルエスコート株式会社では、IFA(独立系ファイナンシャル・アドバイザー)として、お客様が抱えるお金のお悩みをサポート。IFAとは、銀行や証券会社といった金融機関に属さず、独立した立場でお客様にアドバイスを行う専門家のこと。金融機関の裁量に左右されないだけに、お客様のご要望に寄り添うことが可能です。

すべてはお客様の夢や理想の実現のため。今後もお客様の信頼できるエスコート役として、お金に関するお悩みに誠心誠意向き合ってまいります。

メッセージ
ミッション

02 Mission ミッション

お金のお悩みを解消し、
お客様の心を豊かに。

お客様のお金に関するお悩みを解消すること。そして、夢や目標の実現によって、より心豊かな人生を送れるようになること。当社はそのミッションを果たすため、IFAとして一人ひとりに最適なライフプランや資産運用法をご提案しております。

FP(ファイナンシャル・プランナー)は欧米にて「医者、弁護士、FPがいれば幸せな人生が送れる」と言われるほど、人生に必要な専門職のひとつです。当社はお客様にとって、その言葉通りのかけがえのないパートナーとなれるよう、誠心誠意サポートしてまいります。

初めての方へ

03 First time 初めての方へ

安心の生涯担当制を導入。
資産残高に応じた
手数料体系(フィー)も。

こちらではIFAの詳細と、当社の特徴についてご説明します。当社はお客様との信頼関係を大切にするべく、生涯担当制を採用。さらに、お客様が不利益を被らないよう、資産残高に応じてお金を収受する手数料体系(フィー)を導入しています。

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ご相談の流れ

04 Flow ご相談の流れ

お電話やオンラインでも
ご相談可能です。

ご相談から支援実行までの流れについて詳しくご案内します。ご相談方法は面談のほか、お電話やオンラインでも可能です。そのため、忙しい方や遠方の方も気兼ねなくご利用いただけます。相談料は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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相談事例

05 Case 相談事例

問題解決の手がかりとして
ぜひご活用ください。

実際に当社にご相談くださった方の相談内容についてご紹介します。お悩みや問題を解決する手がかりのひとつとして、ぜひご活用ください。詳しくはこちらから。

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エスコート紹介

06 Escorts エスコート紹介

経験豊富な
プロフェッショナルが担当。

お客様をエスコートするのは、お金に関する知識に優れた専門家です。豊富な専門知識と経験を活かして、お金に関するお悩みを解決に導きます。

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セミナー案内

07 Seminar セミナー案内

資産運用に関する
各種セミナーを開催。

資産運用、相続相談、生前贈与、保険相談、節税対策など…。金融リテラシーを高められる、各種セミナーを定期的に開催しております。講師は金融業界のプロフェッショナルが担当。豊富な経験を活かして、そのときのテーマに関する基礎から応用までを詳しくお教えします。

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会社概要

08 About 会社概要

陸の玄関「新横浜」を
中心に全国対応。
個人情報厳守を徹底。

最寄り駅は、新幹線も乗り入れる「新横浜駅」。当社までのアクセスが良好であり、首都圏だけでなく全国のお客様からご相談いただいております。お客様の個人情報は、ご本人様の同意なく第三者へ提供することはありませんのでご安心ください。

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よくあるご質問

09 FAQ よくあるご質問

疑問や不明点を、ここで解決。

こちらではお客様からいただく、よくある質問についてご紹介します。疑問や不明点を事前に解決することで、ご相談後の流れがよりスムーズになります。現在掲載していないご質問についてもわかりやすくお答えしますので、遠慮なくお問い合わせください。

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