資産運用の相談をお電話やオンラインでも対応して全国から依頼をお受けしています

お金は、あくまでもお客様の想いを叶える手段に過ぎません。「家族によい環境を残したい」「安心した老後を過ごしたい」「これまでの知識・経験を世に広めて社会貢献したい」など…。お客様のゴールはさまざまです。そして、そのゴールは人生の歩みとともに変化していきます。

日本の金融業界は、これまでお客様の想いに寄り添ったサービスを行えていたでしょうか。金融先進国の米国では、それに反するように資産の「かかりつけ医」として IFAが広く認知されています。

お客様と同じ目線で考え、ご希望・お悩みにお応えする。当社はそれを大切に、社員一丸となって日々業務に取り組んでいます。

日本における金融サービスが、より便利で信頼できるものになること。一人でも多くの方が高い金融リテラシーを身に付け、自分の想いを実現できるようになること。その目標を実現できるよう、今後もお客様の信頼できるエスコート役として、お金に関するお悩みに正面から向き合ってまいります。

世界中に存在する様々な金融商品を、どのように組み合わせてどのように資産運用していくのが適しているのか、ライフプランまで見極めてご提案いたします。資産運用の方法は何が正しくて何が間違っているのか見極めることは難しいものです。選択肢も多く、それを選び取るための情報まで見極める必要があります。そのためには、知識や経験が必要です。お客様ご自身だけでなくご家族にも関わる資産運用の問題は、この選択が間違っていないのか、この選択で夢や理想が叶うのかと悩みも多くなります。そのような時に、金融の専門家であり、特定の金融機関に縛られることのないIFAにご相談いただきたいのです。長年金融業界に携わってきた経験を活かして、お客様にとってより良い選択となるようなご提案をいたします。
ご相談の際はお客様が抱えているお悩みをじっくりと伺うことから始めます。その上で解決のためにどのような方法が考えられるかを多角的に見極め、具体的な解決策をご提案いたします。資産の状況やお客様のご要望に応じて、後悔のないより良い選択のため最大限のお手伝いをいたします。大切な資産のより良い運用方法のため、広くご相談を承っております。

お電話やメールにて資産運用についてご相談いただけます。全国のお客様に対応しておりますので、遠方の方であってもお気軽にご相談いただけます。これまで実際に、北海道在住の方から九州在住の方まで様々な地域のお客様にご利用いただいてきました。まずはお電話やオンラインにて、お客様のお悩みについてじっくりお聞かせください。継続的なサポートは訪問での面談も含めて対応しております。特定の銀行や証券会社の方針に縛られないIFAの利点を最大限に活かして、お客様のニーズを最優先したご提案を行います。大手証券会社にて特に富裕層向けの資産コンサルティング業務の実績を積んだスタッフも在籍しており、多くの経営者のお客様からも信頼を寄せられています。 専門的知識と高度な提案力を兼ね備え、状況を的確に判断いたします。お客様の状況や市場の動向次第で、金融商品の販売は控え、投資の好機を待つという提案をする場合もあります。どのようなご提案においても、まずはお客様の立場に立って考え、長期的なライフプランまで見据えて、最良と思われるご提案をするよう心がけております。IFAとして専門の金融知識と豊富な経験を持ったスタッフが、常にお客様の目線に立って資産運用についてご案内しております。