Flow ご相談の流れ

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ご相談・お問い合わせ

01 Step 01 ご相談・お問い合わせ

まずはお電話またはお問い合わせフォームよりご相談ください。折り返し、担当者からご連絡いたします。ご相談方法は面談のほか、お電話やオンラインでも可能です。

ご相談・お問い合わせ
ヒアリング

02 Step 02 ヒアリング

お客様のご要望や生活背景、将来設計などについて詳しくお伺いします。その後、現状どのような問題が潜んでおり、どのような策を打つ必要があるかを確認します。確認後は、一人ひとりに合った課題や目標を共有します。

計画立案

03 Step 03 計画立案

ヒアリングした情報をもとに、お客様に最適なライフプランやポートフォリオをご提案します。不明点や疑問点がありましたら、しっかりとご説明いたしますので、気兼ねなくご質問ください。

計画立案
計画実行

04 Step 04 計画実行

内容にご納得いただけましたら、実務手続きをサポートいたします。進行の際は、効果とリスクを確認しながら実行いたします。なお、無理な勧誘などは一切いたしませんのでご安心ください。

継続的なフォロー

05 Step 05 継続的なフォロー

お客様のご要望や状況は、時間とともに変化することも少なくありません。当社ではお客様の信頼できるエスコート役として継続的にフォローするとともに、必要に応じてサポート内容を見直します。

継続的なフォロー