ライフプランに沿った資産運用をご提案いたします
SERVICE
お金の悩みをなくし心を豊かにする資産運用の方法を相談できます
「人のお金の悩みをなくし心を豊かに」という理念に基づいて、お客様からの資産運用のご相談に真摯に取り組んでおります。どのようなお悩みに対しても丁寧にご案内し、解決へのサポートを行っており、それはIFAとしての仕事のやりがいや喜びになっています。資産運用における様々なご相談に向き合うことは、サポートする側であるスタッフの成長に繋がるとともに、生涯担当するお客様の人生の夢や理想を一緒に成し遂げていくことの喜びを追い求める原動力へと繋がっています。
IFAの利点を活かすからこそできる中立的な資産運用のご案内
豊富な経験を積んできた金融のプロフェッショナルであるIFAのスタッフが、お客様の大切な資産を運用するためのご提案をいたします。IFAとはIndependent Financial Advisorの略称であり、独立系ファイナンシャルアドバイザーと呼ばれています。銀行や証券会社といった金融機関に属さずに、独立した立場でお客様にアドバイスを行うお金のお悩みを解消に導く重要な専門職のひとつです。特定の金融機関に所属していないため、より個々のお客様のご要望に寄り添ったアドバイスが行えるのが利点です。
マネープランから相続まで幅広く対応し、お客様の夢や理想の実現をサポートします。必要に応じて、弁護士や税理士などの外部の専門家との連携も行いサービスを提供いたします。
専門性の高いスタッフによる信頼できるアドバイス
金融機関で豊富な経験を積んできたスタッフが、お客様のお金のお悩みに心を尽くして対応いたします。豊富な業界知識と経験をもとに市場動向の分析を行い、資産配分の方法などに関するアドバイスや、株や債券、投資信託といった金融商品の説明とその販売仲介を行います。お客様のライフプランを把握した上で、保険商品の提案から契約サポートまでを担うライフプランナーという職業がありますが、IFAも同様に資産の運用におけるプランナーの役割を果たす専門職と言えます。さらにIFAは、具体的商品にまで踏み込んだアドバイスができるため、アフターフォローまで全てを対応します。
また、転勤や異動に伴う担当者変更で、その都度関係性が途切れてしまうことのないよう、生涯担当制を採用しお客様と長く続くお付き合いを大切にしております。
様々な状況にあるお客様一人ひとりのご要望にお応えします
経営者やアスリートといった職業のお客様のご要望にもお応えしています。プロアスリートの方は、現役時代と引退後で収入が大きく変化します。特に引退後には、収入が不安定になるケースが多いため、ご本人やご家族が不安を抱えられます。現役時代の固定収入をどのように残していくのか、あるいは運用していくのか、ご自身で判断し決断していくのは極めて難しい問題です。引退後に初めて事態に直面し困ってしまわれることのないように、状況に応じた適確なアドバイスをいたします。
現状の課題把握はもちろんのこと、引退後のセカンドキャリアまで含めたライフプランを見据えてご提案するため、お金の心配をすることなく安心して選手生活に打ち込めます。現役時代からの十分な備えが、豊かな人生の喜びを実現すると考えてお客様をサポートしています。
