ファイナンシャルエスコート株式会社

資産運用の相談を幅広いお客様からお受けして満足度の高いご案内を実現しています

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コンセプト

経営者のお客様の資産運用のご相談を承っております

CONCEPT

プロアスリートの方の資産運用のお悩みにも対応しております

金融商品の専門家として、資産運用に関してご相談を承り、課題の本質を見極めて一人ひとりのお客様に合わせた様々なご案内をしております。まずお客様との信頼関係を築くことを大切にして、ご相談をじっくり伺い、大切な資産のためにどのように手続きを進めていけばよいかライフプランも見据えてご案内いたします。異動や担当替えによってお客様との関係を切らすことのない生涯担当制を採用し、強い信頼関係のもと、お客様が抱える資産運用の課題に対して、解決策を探っていくサポートを行っております。


IFAならではの多様なご提案で資産運用をサポートします

人生に必要不可欠な専門家と言われるIFAが、お客様のお金のお悩みに対応いたします。日本ではまだあまり耳慣れない存在ではありますが、特定の金融機関に所属せずに活動する独立系の金融アドバイザーという立場を最大限に活かし、中立的な立場から多様なサービスについてアドバイスいたします。自社の商品やサービスのみを売る制約がない分、よりお客様のニーズに沿ったきめ細やかなサポートを行えます。
資産運用計画作成やポートフォリオ運用をはじめとして、生命保険や損害保険、不動産売買、M&A、タックスマネジメントなど様々なサービスを取り扱っています。常にお客様の立場に立ったご案内をすることが、IFAの特性であり強みでもあります。どのサービスを選べば良いのかわからずお困りの際にも、誠心誠意お応えしご相談を承ります。

全国からオンラインにて資産運用のご相談を承っております

遠方からもアクセスの良い新横浜駅を最寄り駅としており、どちらからもお越しいただきやすい立地です。また、直接の面談の他、お電話やメール、オンラインでもご依頼を承っているため、遠方のお客様に加えて、ご多忙で面談にいらっしゃる日程の確保がなかなか難しいというお客様からもご依頼をお受けしやすくなっております。相談料は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。どのようなサービスを選べば良いかわからない、大まかな手続きの流れについて知りたい、という漠然としたお悩みでも構いません。
まずはじっくりとお悩みや課題をお聞きして情報を整理した上で、お客様一人ひとりに合わせたサポートプランをご提案いたしますので、お気軽にご利用ください。お客様の大切な資産運用について、一緒に考えて参ります。

生涯担当制でお客様の資産運用のお悩みを解決に導きます

担当者の変更により、お客様に不必要な負担や不安を感じていただかないですむよう、安心の生涯担当制を導入しております。資産残高に応じた手数料体系も採用して、お客様の利益を第一優先にした資産運用のサポートを心がけております。知識も経験も豊富なスタッフが、お客様の状況を丁寧に伺いライフプランなども踏まえて生涯に寄り添ったご相談を承りますのでお任せください。
価値観が多様化する現代社会において、あらゆる場面でそれぞれの生き方に合わせた方法を選択していくことが求められます。しかしどれが正しい選択なのか、溢れる情報の中から自分に適したものを見極めていくのは大変負担が大きいことです。金融業界での豊富な経験からお客様にとって必要な情報をお伝えし、課題を解決に導く解決策を一緒にお探しいたします。

事例により資産運用のご相談の流れをご紹介します

実際にこれまでご依頼くださったお客様の事例についてご紹介しております。これからご相談を検討中の方にも、お悩みや問題を解決する手がかりのひとつとして、ぜひご活用いただきたい内容となっています。資産運用をメインにしてご依頼を承っておりますが、抱えられているお悩みに応じて、幅広く対応しております。これまで会社経営者のお客様や、プロアスリートのお客様などのご依頼を多く承って参りました。退職後や引退後の生活設計まで含めて、長期的な視野で専門家としてのご提案を行います。
ご依頼の際は、お客様のご要望や生活背景、将来設計などについて詳しくお伺いし、現状の課題を見極めて必要な打開策を確認します。そして一人ひとりに合った課題や目標を共有します。ご依頼から先のお客様の人生をエスコート役としてご案内いたします。

記事にて資産運用にまつわる情報を発信しています

様々な情報をお客様にお伝えするため、ブログ記事を更新しております。資産運用の専門家として長年数多くのご相談をお受けしてきた経験を活かして、お客様に課題解決の端緒にしていただけるような情報をできるだけわかりやすく、楽しくお読みいただけるようにお伝えしています。世界中に様々な金融商品やサービスが存在する中で、お客様にとってどのような運用方法が適しているのかを専門的な知識と経験によってご案内します。株や債券、投資信託といった金融商品のアドバイスと販売仲介、その後のサポートを行っております。
楽しくお読みいただけるよう、記事の内容を工夫して随時更新してまいりますので、ぜひご活用ください。お客様の助けとなるよう、専門家としての知識を発信していきたいと考えています。

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