ファイナンシャルエスコート株式会社

資産運用の相談を金融のプロフェッショナルが承るファイナンシャルエスコート株式会社

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ファイナンシャルエスコート株式会社

質の高い資産運用のご相談を生涯にわたりご案内します

ファイナンシャルエスコート株式会社

資産に関するご相談を広く承り、特に会社経営者の方やプロアスリートの方から、退職金や引退後の資産運用についてのご相談を多く承ってきました。ライフプランを見据えた丁寧で質の高いサービスは、これまでご利用いただいたお客様から喜ばれています。金融商品のご案内について豊富な経験と実績を持ち、それを活かしたご案内を通じて、お客様がより良い選択をしていただけるよう、情報を見極めてご提案いたします。一人ひとりのお客様に合わせた、資産運用のご提案とサポートを行っております。


ファイナンシャルエスコート株式会社の特徴

FEATURE

信頼関係を築き大切な資産の運用にアドバイスを行っています

お客様の大切な資産にまつわるお話を伺う中で、特に大切にしているのは信頼関係です。様々なお金のお悩みは、お客様の生活に密接に結びついているため、プライベートに踏み込んだお話を伺う必要が出てきます。そしてそれを安心してお話しいただくには、信頼関係が成り立っている必要があります。同じ担当者がお客様の担当を続けられるよう、異動や担当替えはありませんのでご安心ください。これまでの実績の積み重ねによって、実際にご利用いただいたお客様からも高い評価をいただいております。
じっくりとお話しいただけるよう、落ち着いた雰囲気の事務所となっておりお客様から好評です。資産運用やお金に関するお悩みは、正解を見極めることが難しく、また誰に相談すればよいか迷われる方がほとんどです。不安点や疑問点は納得いただけるまでご説明いたします。お客様との対話を大切にし、信頼関係をもってご案内しております。

信頼して任せられる人生のエスコート役としてサポートします

複雑な課題に関しても、より良い解決策をお客様とご一緒に探していきますので、まずは一度ご連絡ください。これまでに多くの事例を取り扱ってきた経験から、より良い形で解決に近づけるようお手伝いいたします。資産や人生設計に関するお悩みは、非常にプライベートな問題です。担当者とお客様とが確かな信頼関係のもとに繋がっていなければ、良い相談関係は築けません。生涯一人の担当者が、お客様を担当する体制を取り入れ、人生を歩み続けるお客様の良きエスコート役であり伴走者として、お客様のこれからを見つめてご提案することを心がけております。
これまでの資産運用で納得のいく結果にならなかったお客様のお悩みなども、これまでの実績から培ったノウハウで、より良い方法が見つけられるように検討いたします。必要に応じて他の分野の専門家との連携によって、広い視点から見た解決策をお探ししてお客様から信頼されています。


お金の悩みを解消する資産運用の相談を行えます

CONCEPT

「生き方を考える」資産運用の相談ができます

「お金を考えることは生き方を考えること」という言葉をモットーとして資産運用に関するご相談を承り、一人ひとりのお客様のライフプランに合わせたご提案を行っております。今ある資産を保全するのか、それとも拡大をはかるのかといった資産運用の方法や節税対策は、お客様の職業や資産状況によって大きく異なります。それをエスコート役であるIFAが専門的視点から見極め、お金の悩みを解消して心が豊かになるサポートを行います。ご相談は全国から承り、経営者の方、アスリートの方など幅広いお客様に寄り添い、夢や理想の実現を支えます。

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