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IFAとは？
IFAとはIndependent Financial Advisorの略称であり、独立系ファイナンシャル・アドバイザーと呼ばれています。銀行や証券会社といった金融機関に属さず、独立した立場でお客様にアドバイスを行います。海外ではポピュラーな存在ですが、日本では2004年からIFAの登録がスタート。国内での認知度はまだまだ低いものの、お金などのお悩みを解消に導く重要な専門職のひとつです。当社では金融機関の裁量に左右されない、お客様のご要望に寄り添ったアドバイスで、夢や理想の実現をサポートします。
当社の3つの特徴
1. 世代を超えるエスコート役
資産や人生設計に関するお悩みはプライベートな問題なだけに、お客様との信頼関係が大切だと考えています。そのため当社では転勤がない生涯担当制を採用しています。人生の主役であるお客様と最善の計画を立て、夢や目標が実現する喜びをともにする。
長期的な関係性を築いていきたいという思いを"ファイナンシャルエスコート"という社名に込めました。
2. お客様を支えるオーダーメイドチーム
一生涯の中でお客様のお悩みは刻々と変化します。その際は担当エスコートにご相談ください。
3.エスコート役であり続けるための運営体制
金融機関の中には販売手数料目当ての運営を行い、多くの利益を得ようとしているところも少なくありません。それだけに、短期間で頻繁に売買が行われ、お客様が不利益を被ってしまうことも。
当社では、国内初（※）の資産残高に応じた手数料体系（フィーモデル）を導入。お客様の同じ目線に立ったうえで、最適なサポートを行います。
※一般のお客様およびIFAに提供する手数料体系としては国内初です（楽天証券調べ）