経験豊富なIFAがお客様の人生をサポートいたします。
CASE
弊社に蓄積された豊富な事例
企業オーナー
CASE 01
企業オーナーのお悩みは、本業発展・事業承継・節税・資産運用など多岐にわたります。個人と法人の両観点からの資産管理が必須です。総合的な知見を持つアドバイザーがオーナーのサポートをいたします。
退職者
CASE 02
退職者の資産管理は、セカンドライフをいかに安心・充実して過ごして頂くかに重点が置かれます。丁寧なヒアリングをもとにライフプランを作成することでより充実したご生活をサポートいたします。
心を豊かにする資産運用のご相談を承っております
SERVICE
お客様の夢や目標を実現する資産運用をご提案
長期的な関係性を築くエスコート役
SERVICE 01
資産や人生設計に関するお悩みはプライベートな問題なだけに、そのご相談にあたる担当者とお客様とが確かな信頼関係を築くことが大切だと考えています。生涯担当性を採用することで、人生の主役であるお客様の夢や目標の実現をともに喜べる資産運用のご提案を行っております。
お金の悩みを解消する資産運用の相談を行えます
CONCEPT
多くいただく資産運用のご質問にお答えしています
Q&A
- 無料相談は対面以外でもできますでしょうか?
- はい、できます。お電話やオンラインでもご相談可能でございます。
- 面談時間はどのくらいかかりますでしょうか?
- お客様によってさまざまでございますが、基本的に1時間半ほどお時間を頂戴しております。
- 資産運用以外の相談も可能でしょうか?
- もちろん、可能でございます。資産運用は、お客様の生活や将来に関するお悩みを解決する手段のひとつに過ぎません。お客様が安心な毎日を過ごせるよう、収支計画、相続相談、保険相談、タックスマネジメントなどのご相談にもお応えしています。
- 遠方に住んでいても相談できますでしょうか?
- 当社は全国に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。実際に当社のサービスをご利用されている方は、北海道在住の方から九州在住の方までさまざまでございます。まずはお電話やオンラインにて、お客様のお悩みについてじっくりお聞かせくださいませ。
生涯続く資産運用のエスコート役として記事を更新します
BLOG
これから資産運用をお考えの方へ役立つ情報を発信
お電話やメールで資産運用のご相談を承ります
ACCESS
新幹線も乗り入れる新横浜駅が最寄り駅となっており、首都圏だけでなく遠方からお越しいただく際にもアクセスが良好です。実際に全国のお客様からご相談いただいております。資産運用のご相談はプライベートなお話も多くお伺いしますが、個人情報はご本人様の同意なく第三者へ提供することはありませんのでご安心ください。信頼してお任せいただける資産運用のご提案を行っております。
お客様の資産運用のかけがえのないパートナー
ABOUT US
人生に必要な専門職の一つであるIFAが資産運用を支えます
お客様の大切な資産に関わるご相談を専門的に承り、お客様に不利益のないサービスを心がけて提供しております。お金について、生涯悩みを抱えることなく安心して過ごしていきたいと考えるのは、どのような職業の方にとっても共通した願いであるはずです。これまで資産運用についての必要性を感じながらも、なかなか一歩踏み出すことができずにいたというお客様や、何から相談したら良いのか、どこに相談したら良いのかわからないと悩まれているお客様に、ぜひご連絡いただきたいと考えております。丁寧に状況の聞き取りを行い、課題点を見極めてお客様に合わせた資産運用の方法をご提案いたします。 大切な資産をどのような方法で運用すれば、お客様やご家族にとっての幸せに繋がるのか的確に見極めてご案内いたします。適した資産運用の情報を見極めていくには、専門的な経験と知識が必要となります。お客様が必要な情報を正しく選び取り、有利となる手続きを進めていただけるように、専門家としてサポートいたします。これから先の暮らしの中で、この選択で間違っていなかったと感じていただけるようなご提案を行えるようお手伝いいたします。
一人ひとりのお客様の資産運用のご相談にお応えします
世界中に存在する様々な金融商品を、どのように組み合わせてどのように資産運用していくのが適しているのか、ライフプランまで見極めてご提案いたします。資産運用の方法は何が正しくて何が間違っているのか見極めることは難しいものです。選択肢も多く、それを選び取るための情報まで見極める必要があります。そのためには、知識や経験が必要です。お客様ご自身だけでなくご家族にも関わる資産運用の問題は、この選択が間違っていないのか、この選択で夢や理想が叶うのかと悩みも多くなります。そのような時に、金融の専門家であり、特定の金融機関に縛られることのないIFAにご相談いただきたいのです。長年金融業界に携わってきた経験を活かして、お客様にとってより良い選択となるようなご提案をいたします。 ご相談の際はお客様が抱えているお悩みをじっくりと伺うことから始めます。その上で解決のためにどのような方法が考えられるかを多角的に見極め、具体的な解決策をご提案いたします。資産の状況やお客様のご要望に応じて、後悔のないより良い選択のため最大限のお手伝いをいたします。大切な資産のより良い運用方法のため、広くご相談を承っております。