ファイナンシャルエスコート株式会社

資産運用の相談を承りブログ記事にてお客様にお知らせしたい情報を発信しています

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ニュース

大切な資産運用に役立つ情報を発信しています

豊富な経験に基づいた様々な情報をお客様にお伝えします

金融商品や資産運用はわかりにくいとお考えの方のために、役立つ基礎的な知識をブログ記事にてご紹介しています。老後を考えたとき、最期まで余裕のある暮らしをしたいと思う人は多いはずです。そのために今ある資産をどのように運用すれば良いのか、そんな疑問を抱えながら、誰に相談したら良いかわからないままに過ごしている方も多いのではないでしょうか。特定の金融機関に所属しない独立系金融アドバイザーとして、金融業界で膨大なご相談をお受けしてきた経験を活かし、お客様に役立つ資産運用の情報をお届けします。

保険代理店で保有契約数1万件超の実績を有する株式会社トラストプラン様にて、弊社代表の村田が『時代変化に対応した保険提案』をテーマに勉強会を開催いたしました。 業界の枠を超えた柔軟な提案が、真…

ファイナンシャルエスコート株式会社(本社:神奈川県横浜市、代表取締役:村田憲昭)は2024年8月6日(火)より、中小企業のオーナーを対象とした「法人顧問FP(ファイナンシャル・プランニング)」サー…

代表取締役の村田憲昭が『~社長の人生を変える!~個人×法人の資産運用』のテーマで勉強会講師として登壇しました。 弊社がこれまで取組んできた「個人×法人の視点で資産を捉える」重要性を経営者の皆様…

ファイナンシャルエスコート株式会社は、石井幸広氏が顧問に就任したことをお知らせいたします。今回、顧問として迎える石井氏は、1984年に野村證券株式会社入社後、各支店のコンプライアンス担当責任者…

お客様にお知らせしたい内容を、ブログ記事としてまとめて発信しております。わかりやすくお読みいただけるように、工夫して記事にしておりますので、ぜひ一度ご覧ください。お金に関わる話は、誰もが気になることでありながら、実際の資産運用や金融商品の情報となると、詳しくわからないという方も多くいらっしゃいます。IFAとして専門的な知識を持つスタッフが、多方面からわかりやすく情報を発信いたします。お金の「かかりつけ医」とも言えるIFAとして活躍してきた経験を最大限に活かし、お客様の資産運用やお悩みの解決に活用していただけるよう記事を更新いたします。
実際の初回相談では、お客様のご要望やお悩みについてじっくりとヒアリングを行い、解決のために何ができるのかを検討します。専門家としてお客様のお悩みにお応えし、ライフプランに沿って最善の形でご提案を行っております。

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